Aanpak · implementatie bij het accountantskantoor
Van Excel naar Riskx Manager: software vervangen is eenvoudig, gewoonte vervangen niet.
Partners laten vertrouwen op een signaal uit het systeem in plaats van hun eigen inschatting: dat is het echte traject. Daarom geen big bang, maar één proces eerst.
Vier stappen
Implementatie in vier stappen, in het tempo van het kantoor
Demo met jouw dossier
Dertig minuten. Je neemt één klant mee zoals die nu in Excel staat. We zetten hem naast dezelfde klant in Riskx Manager.
Eén proces, naast Excel
Meestal cliëntacceptatie. Het oude bestand blijft ernaast. Vaste momenten om afwijkingen te bespreken en te zien of het systeem hetzelfde ziet als jij.
Excel los
Riskx Manager wordt de enige bron. Rollen en werkinstructies zijn omgezet. Wat in het oude bestand stond, is overgezet of bewust achtergelaten.
Uitbreiden
SKM1 en onafhankelijkheid volgen. De kwaliteitsdoelen worden bijgestuurd op wat het systeem laat zien, niet op wat het kwartaaloverleg zich herinnert.
Wat verandert er voor wie
Drie mensen, drie andere dagen
Compliance officer
Van controleur naar regisseur
Je vraagt niet meer per kwartaal na of alles nog klopt. Je stuurt op uitzonderingen die het systeem laat zien. Dat vraagt nieuwe werkinstructies, niet alleen nieuwe software. Die maken we samen.
Partner
Zichtbaar zelf in het systeem
SKM1 vraagt leiderschap dat verantwoordelijkheid neemt voor kwaliteit. Dat betekent: zelf tekenen in het scherm, niet per mail. Een briefing van een halve pagina en één knop.
Medewerker
Eén plek, één keer
De jaarverklaring, een melding, een bijlage in het dossier. Wat je invult, hoef je niet nog eens per mail te sturen.
Wat wij doen
Je krijgt iemand aan de lijn die het vak kent
Geen ticket dat verdwijnt. De mensen die het systeem bouwen, richten het ook met je in.
Inrichting op basis van de standaard voor een accountantskantoor, aangepast waar jouw kantoor afwijkt.
Klanten en dossiers uit het CRM of een export overgezet.
Werkinstructies voor compliance, partners en medewerkers, in jullie woorden.
Evaluatiemomenten in de parallelfase en na de overgang.
Begin met stap één. Neem één klant mee.
Dertig minuten, jouw dossier, geen algemene rondleiding.